（1）T日投資者開立上海證券交易所的證券賬戶，并建立場內證券賬戶與場外上海中登基金賬戶關聯關系；

（2）場內與場外關聯關系建立后，投資者通過場外銷售機構（轉出方）提交跨系統轉托管申請，注明基金賬號、基金代碼、場內證券機構（轉入方）代碼和轉托管數量等信息。

（3）T+2日可通過場內證券機構（轉入方）查詢交易確認結果及轉托管轉入的基金份額，并可通過場內辦理賣出等交易。